Bitcoin is zo speculatief en volatiel dat het volgens Goldman Sachs niet verdient om als een activaklasse te worden beschouwd.
Als je dieper in het rijk van de meer dan 5.000 cryptocurrencies duikt, wordt het nog speculatiever – met handelaren die vaak springen op snelbewegende en dun verhandelde tokens voor een snelle winst en vervolgens snel doorgaan naar de volgende hot trade.
Daarom is het zo opmerkelijk dat houders van één token, Chainlink (LINK), er voor de lange termijn in lijken te zitten.
Je leest First Mover, de nieuwsbrief van CoinDesk over de dagelijkse markten. First Mover, samengesteld door het CoinDesk Markets Team, begint uw dag met het meest up-to-date sentiment rond cryptomarkten, die natuurlijk nooit sluiten, en elke wilde swing in bitcoin en meer in de juiste context plaatst. We volgen het geld, zodat u dat niet hoeft te doen. U kunt zich hier inschrijven.
Gegevens uit de onderliggende blockchain- en cryptocurrency-markten onthullen dalende saldi van het token op beurzen. In de logica van handelaren in digitale activa wordt dat gezien als een teken dat houders van het token niet van plan zijn hun LINK-tokens op korte termijn te verkopen: nadat ze de tokens van beurzen hebben verwijderd, zullen houders ze waarschijnlijk oppotten of sturen gebruikt in Chainlink smart contracts voor off-chain data.
Hoge marktkapitalisatie en echte gebruikers is een zeldzame combinatie voor cryptocurrency-protocollen. Maar met Chainlink zijn de geldschieters van het project zo toegewijd dat ze zichzelf op sociale media aanduiden als “LINK Marines” – een sluwe verwijzing naar de gemeenschap die bekend staat als het “XRP-leger” dat het gelijknamige token van Ripple ondersteunt. Het idee is dat LINK-investeerders ‘HODLing’ zijn, een uitdrukking die teruggaat tot vroege cryptocurrency-chatforums en verwijst naar langetermijn-, vaak ideologisch gemotiveerde investeerders.
“Chainlink is het meest succesvolle blockchain-netwerk van de afgelopen twee jaar en we voelen ons nog steeds de underdog”, zegt Michael Anderson, mede-oprichter van Framework Ventures, die eind 2017 een Chainlink-investeringsthese publiceerde. Chainlink koers is stabiel.
Tijdens een jaar waarin traditionele activa zoals Amerikaanse aandelen spartelen en bitcoin met 27% is gestegen, is Chainlink meer dan verdubbeld, waardoor het volgens OnChainFX het best presterende digitale activum is in de top 10 gerangschikt volgens marktkapitalisatie. De marktwaarde van de munt is nu bijna $ 3,8 miljard.
Chainlink is een gedecentraliseerd gedecentraliseerd netwerk dat blockchain-netwerken voorziet van prijsfeedgegevens die zijn verzameld uit bronnen, zowel aan als uit blockchains. Het protocol biedt een mogelijke oplossing voor wat bekend staat als het ‘orakelprobleem’, of de mogelijkheid om de off-chain gegevens te krijgen die nodig zijn in veel slimme contracten. Aangezien blockchains bedoeld zijn om te werken als “betrouwbare” netwerken, vereist het gebruik van externe gegevens integratie met een vertrouwde bron – een “orakel”.
“Naarmate de tijd verstrijkt, zijn er zeker enkele twijfelachtige projecten die de top-10 marktkapitalisatie-ranking voor crypto doorbreken”, zegt Anil Lulla, analist bij cryptocurrency-onderzoeksbureau Delphi Digital, die onlangs een rapport schreef over op blockchain gebaseerde orakels. “Het is heel gemakkelijk om naar veel namen in die lijst te verwijzen en weinig tot geen gebruik te zien.”
Het Delphi Digital-team was echter “onder de indruk van enkele van de eerste trends die we hebben gezien in het gebruik van Chainlink”, zei Lulla. Zoals de ethereum koers.
Dus is het bullish dat LINK-mariniers HODLEN? Volgens Lulla is het moeilijk te zeggen.
Een Chainlink-woordvoerder weigerde commentaar te geven op de gegevens.
In mei 2019 begon het totale bedrag van LINK op beurzen gestaag te dalen, een trend die volgens Glassnode de komende 12 opeenvolgende maanden zou aanhouden.
Het opnemen van valuta’s viel samen met de eerste aanzienlijke LINK-prijsinflatie, toen het token voor het eerst boven $ 1,00 handelde. En naarmate meer tokens cryptocurrency-uitwisselingen verlieten, groeide het handelsvolume gestaag, volgens Nomics.
Dus waar zijn de LINK-tokens die van de beurzen zijn gehaald?
De gegevens suggereren dat de mariniers hun tokens naar hun eigen portemonnee of Chainlink smart-contracten sturen. Het percentage LINK-aanbod van de top 1% van de adressen is het afgelopen jaar met bijna 25% gegroeid, volgens Glassnode.
De mediane overdrachtswaarde daalde in dezelfde periode met 77%, wat suggereert dat wanneer LINK-mariniers besluiten om tokens daadwerkelijk over te dragen, hun transacties steeds kleiner worden.
LINK wordt ook verzonden naar slimme contracten die zijn ontworpen om de orakel-services van het protocol te gebruiken. Volgens Glassnode groeide het aanbod van LINK in slimme contracten tot nu toe met 1,3% procent.